Bragg Gaming Raih Pendanaan $1.3 Juta Lewat Investasi Tertarget

Bragg Gaming Group telah berhasil mengumpulkan investasi sebesar $1.3 juta untuk mendukung peningkatan operasionalnya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan setelah restrukturisasi tim untuk memangkas biaya dan memperkuat EBITDA. Investasi tersebut mendapatkan perhatian dari investor terkemuka, termasuk tokoh industri seperti Matt Davey.

Rincian Penggalangan Dana

Bragg Gaming merencanakan penerbitan hingga 751.445 lembar berlangganan seharga $1.73 per lembar, berdasarkan harga saham di Nasdaq pada 29 Mei. Setelah syarat escrow terpenuhi, lembar ini akan diubah menjadi satu saham biasa dan satu waran yang tidak dapat dipindahtangankan. Waran ini memungkinkan pembelian saham seharga $2.16 dan berlaku selama 36 bulan setelah kesepakatan terjalin. Ada ketentuan akselerasi untuk waran tersebut: jika harga rata-rata saham di Toronto Stock Exchange (TSX) melampaui 25% dari harga pelaksanaan dalam 15 hari perdagangan berturut-turut, perusahaan dapat mempercepat jatuh tempo waran dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya.

Dana bersih dari penawaran ini akan dialokasikan untuk kegiatan operasional dan modal kerja, dengan penutupan sekitar 19 Juni setelah persetujuan dari TSX, Nasdaq, dan otoritas terkait. Upaya serupa dalam dunia keuangan dapat dilihat pada langkah-langkah yang diambil oleh beberapa pemerintah untuk meningkatkan transparansi di sektor terkait.

Dukungan Eksekutif dan Pembelian Drayton

Beberapa eksekutif Bragg menunjukkan dukungan mereka terhadap investasi ini. CFO Robbie Bressler berkomitmen membeli hingga 86.705 lembar, sementara COO Morten Tonnesen dan direktur Thomas Winter masing-masing membeli 57.803 lembar. Khususnya, Matt Davey, pendiri dan ketua Tekkorp Capital, berencana berinvestasi hingga 115.607 lembar. Davey diperkirakan akan memiliki sekitar 10% dari total saham Bragg setelah akuisisi dan penawaran ini.

Setelah akuisisi Drayton International yang diumumkan bulan lalu, Davey dijadwalkan menjadi ketua non-eksekutif Bragg. Bragg Gaming berencana mengeluarkan 4.5 juta saham biasa dengan harga $2.00 per saham untuk mengakuisisi seluruh saham Drayton International. CEO Bragg, Matevž Mazij, memandang akuisisi ini sebagai langkah vital untuk memperluas jangkauan internasional dan meningkatkan investasi dalam teknologi dan hak intelektual khusus.